趙東俊(易照博 飾)任同業會副會長訾有德抓走姜騾子

訾有德在陳壽亭(侯勇 飾)家旁敲側擊沒發現什么線索，就帶人離開了。騾子來找陳壽亭，他怕有人找陳壽亭麻煩，要到陳壽亭跟前保護他。他說起有人監視陳府，陳壽亭才知道殺特務隊人的是騾子，陳壽亭氣得訓斥騾子殺人不能解決問題，何況人命關天。騾子回復他如果出事他一個人承擔。陳壽亭看騾子這性子，還真不放心，要他住到后院，留在身邊看著他。

騾子回染坊收拾鋪蓋，這些天一直受騾子照顧的秋云有些戀戀不舍。這時候老吳來到，要秋云也一起去陳府干活，秋云高興地去收拾東西了，老吳教訓騾子不該沖動殺了特務隊的人，陳掌柜為此很生氣，要他以后做事多動腦子，騾子答應。

武田(王偉華 飾)和吉村夏美宴請同業會的理事們，訾文海(姚安濂 飾)和吳滿堂極盡諂媚之詞，趙東俊作為副會長也表示自己會帶領同行為繁榮濟南經濟盡力。大伙表面推杯換盞，其樂融融，其實各懷目的。

秋云到陳府做傭人，陳壽亭夸她菜做得好吃，他和彩芹商量想撮合騾子和秋云。這時電話鈴響起，是雁秋電話，原來雁秋為了提高清音閣名氣，從北京請來幾位名角唱戲，邀請陳壽亭夫婦去捧場。

陳壽亭夫婦到清音閣聽戲，騾子陪同前往。他們正聽戲，清音閣的小七替人傳話找騾子。騾子來到外面，看到白會長帶人荷槍實彈地在等候他。白會長把騾子押解到訾有德辦公室，問他死在陳家胡同的特務隊兄弟的事，騾子佯裝不知，轉身要走。訾有德上去一腳把他踹到在地，要特務帶下去審。白會長看騾子被踢并無招架之力，認為殺死特務隊的兇手不會是他，但訾有德不肯罷休。

訾文海知道兒子抓走了姜騾子，給他出了一個主意，既然欲要把殺死特務的罪名嫁禍給姜騾子，就說是特務發現了陳壽亭和孟少卿偷偷合作的證據，所以陳壽亭要姜騾子殺人滅口。訾有德佩服他爹棋高一著。

陳壽亭找不到騾子很著急，詢問看門的小七，是小七把騾子叫出去的，但白會長威脅小七敢透露消息就要他的命，所以小七沒敢把這消息告訴陳壽亭。陳壽亭走后，在雁秋追問下，小七說出實情，他還告訴雁秋，訾有德讓他給雁秋帶話，要想騾子回來，就讓她獨自去特務隊。

姚國強在特務隊知道了騾子的事，偷偷給筠堯遞了消息。

騾子被帶到院子里，特務隊的小胡子要和他打生死擂臺。小胡子告訴他，如果自己被打倒，殺特務的事就不追究了，實際上是小胡子按訾有德授意對騾子試探。騾子被打倒在地，姚國強趁扶他的時候告訴他，這是訾文海在試探他，千萬不能還手。騾子假裝打不過小胡子，被小胡子打得偏體鱗傷，倒在地上。